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夏侯渊兵困皇宫。
席间，曹cao不停饮酒，讲述自己是如何想要一心匡扶汉室的梦想，诉说着心中的悲愤与失望。
曹cao离开皇宫的时候，说起过一句话：今ri起，宁我负人，人休负我！
从那ri起，天子刘协再次沦为傀儡，被幽禁在皇宫内，任人cao纵。一心匡扶汉室的曹cao死去，野心勃勃的枭雄诞生。
行军徐州之前，曹cao以谋逆之罪将董承一族尽皆诛杀，用其血来祭旗。
曹cao进攻徐州，连下十余城。至彭城与徐州牧陶谦展开激战。结果曹cao大胜，斩首万余，陶谦退守郯县。守城不出，曹cao纵兵杀掠徐州百姓，坑杀数万人于泗水，泗水为之不流。不久，又在郯县以东大败前来援救陶谦的刘备，然而兖州发生政变，曹cao只好火速撤军。赶回兖州。
陶谦见曹cao撤军，将刘备迎进徐州，将徐州三让刘备。并且表刘备为新的徐州牧。
入冬，蔡琰一胎两子，吕布喜极，给两子取名吕逸。吕痕。并让张辽镇守北方，防止鲜卑入侵，准备来年再次北征鲜卑，一雪前耻。
腊月，幽州牧刘虞率所部士卒八万人，与不服管辖、屡屡抗命的公孙瓒交战。刘虞久攻蓟城不下，公孙瓒因风纵火，率其白马义从大破刘虞。刘虞兵败逃至居庸县。公孙瓒围而攻之。三ri城破，俘获刘虞及其妻子。不久，公孙瓒以刘虞曾与袁绍图谋称帝为名，将其斩首。刘虞死后，公孙瓒尽得幽州之地，割据称雄。<，乌桓王遣使入并州，约定并州以北归于乌桓统治，乌桓向吕布称臣，年年进贡，并出兵随吕布共同夹击鲜卑。
吕布点兵，以张辽为先锋，戏志才为军师，再次北征鲜卑，一路势如破竹，鲜卑头领檀石武请降，吕布不准，同乌桓军前后夹击，于封狼居胥山，生擒檀石武并江睿。
吕布命人押解江睿回并州，给江瑶重建墓茔，让江睿做一辈子孤独的守墓人，希望江睿能够反思醒悟。
同年，袁绍听从田丰、沮授的建议，以公孙瓒妄自杀害皇室宗亲刘虞为由，列举公孙瓒数十条罪名，以鞠义为大将北讨公孙瓒，在龙凑、巨马水展开激战，战争持续十一月之久，最后公孙瓒白马义从全军覆没，公孙瓒退至易京，兵困数月后，公孙瓒亲手杀死妻儿，然后于地道中**。
至此，袁绍手握冀、青、幽三州，成为北方最大的诸侯。
入秋，徐州牧陶谦病死，刘备在徐州大肆招揽贤才，扩建自身实力，于城外寻得一名唤做单福的青年男子，腰间佩剑，兵法韬略无所不通。
兴平二年，吕布得到乌桓进贡的良马数千匹，重建骁骑营跟并州狼骑，并于入夏时分，进攻冀州。吕布军在连下数城之后，士气大盛，却在上蔡连连受阻，被奇计连番打退多次，几经打听，才得知上蔡令甄逸听取了一个清瘦青年的计谋，那青年唤作郭嘉。
吕布领军将上蔡围而不攻，几经游说之后，甄逸自知敌不过吕布，援军又了无音信，才献出城池，归降吕布。
吕布入城，亲自前往甄府，甄宓跟甄姜一眼便认出了吕布，吕布才发现郭嘉竟是那ri定襄郡内所救之人，郭嘉也是始料不及。经过几番考核之后，郭嘉终于认吕布为主。
吕布任郭嘉为长史，与张辽兵分南北两路作战，次年便将冀州纳入囊中，袁绍的势力被南北斩为两截，袁绍退至幽州，青州由长子袁谭担任刺史。
次年，改年号为建安，是为建安元年（196），曹cao入朝不跪，携剑履上殿。
吕布命乌桓出兵，南北夹击幽州的袁绍。曹cao听从荀攸的建议趁机出兵青州，用计离间了袁谭跟其手下谋士，兵不血刃的夺取的青州。
建安二年（197）初，吕布铁骑踏破幽州，生擒袁绍与其手下的一干谋士将领。吕布将袁绍囚禁入牢，并告知袁绍，不久曹cao等人就会相继前来陪他。
在郭嘉与贾诩的循循善诱下，张合、颜良、郭图等人先后开始效命吕布，吕布手下所能调动的军队高达二十万，浊河以北，再无其他诸侯。
六月，高顺坐镇冀州，张辽镇守并州，吕布亲领十万大军渡过浊河，在司隶九战曹cao，最后贾诩用计掘浊河之水，大破曹军，杀死生灵无数，吕布军直接进逼许昌。
曹cao携天子东逃，途中却被吕布拦截，夺下了天子。曹cao退往兖州，企图以兖、青两州之势，抵挡吕布。
至此，吕布已有并州、幽州、冀州、司隶、豫州、大汉十三州几乎半入吕布之手，吕布带刘协重返洛阳，以洛阳为都。<b擒获袁术，并获得洛阳大火时丢失的玉玺。吕布将袁术丢入天牢，与袁绍相邻。
年末，孙策遣其弟孙权入洛阳谒见吕布，称愿降，接受吕布的节制，吕布允，依旧让孙策据守江东，并且与孙策修好，孙尚香入洛阳，称要拜吕布为师，习武。
建安三年（198），刘表跟刘璋上表，称愿意接受朝廷节制。吕布让其裁军一半方可，刘表刘璋无奈，有了袁绍袁术的前车之鉴，
