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随便穿。到地方，组织一个隆重的仪式再穿，杨嗣昌不以为然，却未反驳。大军乘战船，沿黄河而下，过济南。至登莱，已是冬季。
到登莱后，已被安排好营盘，但却没有给养。主角拖着杨嗣昌却见陈洪范，陈一脸不愿。但杨为皇上前新贵，是以请两人放席。又请登莱各官做陪，主角于席间一口菜不动，陈假意问，主角言，自己不吃，一会打包。给营中兄弟们吃，当众让陈洪范下不来台。脸色难看，骂主角二愣子。主角自嘲自己为叫化军，就适合吃这些东西。陈无奈，只得拔给粮草。
陈知主角性情，不与理会。索性来个眼不见，心不烦，令调集战船，让他们早日离开。主角拔营前，一女求见，言可以提供皮岛局势。见之，闻其名为毛东珠。知为毛文龙之女。却是与主角来谈条件的，言可助主角收皮岛，请斩沈世魁，由她出面安抚旧部。主角言不可妄动大将，毛东珠言若沈与皇太极沟通，是否可斩。主角言不可杀之理，又言当年毛文龙也与皇太极有沟通，除非沈改旗易炽，否则不可杀。毛见劝不动主角，请求留下军中，愿为驱策。主角出于皮岛之考虑，让毛东珠随侍左右。又问其与沈之仇，才知东珠母受宠，沈献女给毛文龙，争宠杀其母。更险杀毛东珠。
至皮岛时，已是新年。沈安排食宿，食间言此地久无粮饷。新年无肉，只有豆子充饥。主角知其不愿意留自己在皮岛，故意问计。沈请主角驻义州。义州为朝鲜与后金交界。主角同意，沈大喜，补给部分给养给主角。
主角至义州，朝鲜人见大军发至，极为惊骇。忙派人前来，主角言行使宗主国之事，使朝鲜免遭后金攻金。但请义州供给钱粮，义州使无奈，只得少供钱粮与地盘，并请报国主李宗。
主角练其军，以棍棒驱策，众贼无奈尽服。时红娘子请求从军，再三者不肯。第二日自己剪发入队，主角只得同意。在主角以身作则的带领下，军队军令如山，很快成型。
半月后，朝鲜使者洪翼汉至义州，与主角恰谈。主角请少候，自己今日成军，请洪观之。此时江水开化，将近冬天。主角令众人裸身，去发，于冷水中洗澡，尽去其衣后，这才换上明军军服。除红娘子之外，众皆同意。洪翼汉见军容森严，不由得夸奖，这才献上礼品。却是十名朝鲜美女，请主角宽限钱粮。
主角以歪理言，养美女需花钱，不如卖给洪翼汉，洪苦笑。主角网，自己之兵比朝鲜如何。洪赞叹，主角言可以免费帮助练兵，又以红薯诱惑洪，洪同意。
回营后，红娘子以非我族类，其心必异为名。主角言以朝人命换清人命之法。说训练军队就是给自己用的。
洪带五千兵至，又有太子李昊至。里面全是青壮，但却有不少的达官贵人子弟。主角乃取红黑大棒五十，练兵，不分官兵，犯错就揍。更想到以前的高丽棒子之说法。
贵人之子，两天就受不了，要求离营。洪找主角商议，主角不从，有人强闯，被主角抓获，一顿胖揍。红娘子又问，为彰军机，何不斩之。主角言这些人都是钱，不舍得杀。
洪见主角，请主角放松一点。主角不同意，在洪翼汉表面极为强硬。达官贵人有人受不了，暗地哭泣，被主角派去之人听到。言可以金银赎身。乃写了一封书信，请家人赎买。消息传出，众皆逃跑。
主角有钱，于义州加深城池。时沈世科到，言来人询问，与后金兵交战之事。主角虽城筑成，乃派军队入后金攻击。不准攻坚城，收获三七分。众皆抢功，命郝大忠为先。半月返回，带回首级近五百。见到人头，洪翼汉魂不附体，乃叹天军也。
主角派人用船将人头海路走天津，送往京师。到天津后，守备急报北京。崇祯大喜，时有候恂因儿子与主角有嫌，金殿上争议主角必杀良冒功。崇祯令候典选人头。候回家之后，吩咐自己病重，时天热人头无法长期储存，烂掉后，自然无法辩认。
主角于朝鲜接到一船火枪，随行又有一大汉，名为吴六奇及佛朗机之商人。主角先见商人，与其商议多购火枪之法。两人讨价还价之后，主角以人参等物换枪。后见吴六奇，问其事后，这才明白怎么回事。
吴六奇是广东人，柳如是等人在广州买枪之事，被吴查知。起恶意，愈抢，与王征南大战不分胜败。柳如是将其巧计抓获，以言词问之。知道他是官迷，这才又送还给主角。
主角得到燧发枪后，如虎添翼，又以三段攻击之法，令各部练兵。但却瞒着朝人。又派人给牛金星送信，请其代寻能工巧匠，打算仿制此枪。
此时，天已热。牛金星带人头送兵部，兵部不收。牛金星使钱之后，这才得知详情。牛生毒计，于候家门外摆京观。又用手把玩人头，为围观众人讲解真清人与假清人之区别。候令告至顺天府，顺天府令牛金星收走东西。牛以找不到人为名，死活不同意。
顺天府不能押牛金星，只能于次日金殿告崇祯。崇祯笑骂牛金星与主角一样二百五，问候，才知气病。令兵部查首级真假，皆真。这才释然，亲见牛金星。牛哄得崇祯更加满意，被封官。牛金星自取工部兵器司郎中之
